打贸易战,中国找谁做盟友?
你听说了没,中美打贸易战的时候,
日本和欧盟签订了一个“里程碑式协议”,
2019年起将取消双方几乎所有关税,
打造全球最大的自贸区。
这是要造美国的反吗?
这告诉了我们一个道理:
打贸易战,要学会找盟友。
中国找谁做盟友?
这是一门技术活,
至少,不能靠嘴炮!
先来看看国内这些自媒体的标题
美国大豆价格跌至10年最低!
美国农民受不了啦!将损失100亿美元?
美国已取消美国大豆订单61.5万吨,美国大豆只能留着自己吃?
中美贸易战打了两周了,
真的要像一篇文章说的——
靠什么呢?我们拿大豆做个阶段性总结
这是一张图国际大豆产销流导图
全球大豆生产国TOP3:巴西、美国、阿根廷
全球大豆的最大买家:中国
它能告诉你,全球贸易的本质是什么;
在全球化贸易体系下,
商品的“不可替代性”才是杀手锏。
在这样的原则下,中国该怎么找盟友。
截至6月28日,
中国已经3周没有新增采购美国大豆,
同期累计取消了61.5万吨美国大豆订单,
改从巴西、阿根廷、乌拉圭进口。
先看看老大家(巴西)的状况
中美贸易战的靴子还未正式落地前,
今年4月,老大家的大豆出口量就创下历史最高1163万吨。
有一段时间,老大家的大豆进口成本已经涨到3600元/吨,
比老二家的每吨还高200元。
今年老大家卖豆子收入有望达到360亿美元。
这个数字,已经接近中美贸易战首轮增加关税的商品总额了。
全球第五大粮商中粮发话了,
未来5年内对老大家的豆子采购量增加80%。
那么,老大心里究竟怎么想呢?
A、
尽管中国不要老二的豆子,但作为老大,
我也没能力把老二出口中国的份额全包,
因为中国进口的豆子太多了。
B、
即便是我对中国的出口提高了,
但在其他市场的份额可能下降,
因为家里的豆子就这么多。
这个时候,老二可能会趁机当接盘侠。
C、
把鸡蛋都放在一个篮子里好吗?
万一老二和中国和解了,我怎么办?
客户基础当然是越宽越好。
再来看老三家(阿根廷)的状况
前不久,全球大豆贸易史上刚上演了一出20年来罕见戏码:
世界大豆第三生产国阿根廷,
从世界第二生产国美国,
进口了20多年来最大量大豆,
截至5月已经进口了接近50万吨。
中国不从美国进口大豆了,
阿根廷要当接盘侠吗?
老三对外说,今年我家前逢水灾后遇旱灾减产1800万吨,
国内需求居高不下,且家中存粮不够,
迫于无奈,不得不向美利坚“借粮”。
关键是,老三一边向老二“借粮”,
同时又把自家大豆卖给中国。
老三的大豆比老大卖给中国的还高30美分;
而且老三家的大豆运到中国,
每吨运费比老大家的还贵6.5美元。
这个关口,老三向老二“借粮”,
实在让人不得不浮想联翩——
老二家的大豆在老三家压榨成了豆油,做成了豆粕,
最终,老二家大豆还可以”迂回“出口中国?
关键时刻,到底谁是真爱?
中国要到哪找盟友?
俄罗斯:我可是诚心诚意来踢“替补”的
今年3月,中国从俄罗斯进口的大豆,
总量翻了一番。
俄罗斯去年对中国的粮食供应量增长了5倍,
2017年出口中国大豆50万吨。
同时,俄罗斯邀请中国买下俄罗斯粮食码头,
专门往中国运粮食和大豆。
中粮要在俄布局粮食产业链,
首先要把物流成本降到最低!
中粮:26亿人民币在我口袋里装着呢,
要买就买转运能力超过1000万吨的大码头!
俄大豆联合会正积极引进中国种植技术,
吸引中方投资,
探讨在俄境内合作开辟大豆种植区。
俄罗斯这节奏,是想逆袭成为第二个巴西吗?
拿历史照照镜子——
1973年,全球粮食减产,美国禁止大豆出口,
结果在日本引发“豆腐骚动”。
日本的解决方案是实施海外农业战略,
第一站便是前往巴西投资,
巴西大豆产业由此起飞。
1980年,苏联入侵阿富汗,
美国进行贸易报复,禁止向苏联出售谷物。
苏联转而向阿根廷、巴西购买大豆小麦,
促使巴西大豆产业崛起,成为美国农民劲敌。
美国搞贸易禁运,
居然培养出个美国大豆的头号敌人,
让自己从老大变成了老二,
这结果没想到吧?
一带一路上的小伙伴们,也是有潜力可挖的!
从7月1日开始,
中国对孟加拉、老挝、印度、韩国、斯里兰卡等
5个国家的进口大豆关税由3%下调至零。
不过除印度外,亚洲其他国家并不具备对中国大规模出口大豆的能力。
印度为什么很给力?
因为印度人的饮食结构正好和中国人“互补”——
印度人喜欢吃植物油,肉类消费低;
中国人喜欢吃肉,所以需要豆粕。
亚洲主要豆粕出口国是印度,
并且印度的豆粕为非转基因豆粕。
同期,印度也做了两件有关中国的事:
一、对中国带织物不采取反倾销措施;
二、下调对中国等5个亚洲国家商品进口关税。
为什么?美印现在也在打贸易战!
美国对进口铝材和钢铁加征关税,
但却对阿根廷的钢铝网开一面,
申明永久豁免关税,这不让印度很受伤吗?
“替补名单”还有一长串——
乌克兰、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦、马拉维……
马拉维?这个世界上最不发达的非洲小国,
也成了中国的大豆供应商。
中国为保证自己的粮食安全,也是拼了!
当然,中国作为全球大豆、菜籽油最大买家,
还是很有话语权的,还可以这样见招拆招——
中国和加拿大
全球头号菜籽油进口国
和全球头号菜籽油生产国,
难道不能擦出火花吗?
中国不从美国进口大豆,
但可以从加拿大多进口菜籽油,
少吃豆油,多吃菜籽油,
中国这个大秤砣一放到哪,
哪里的秤杆就翘起来了。
2018年,
加拿大菜籽油播种面积创历史最高。
中国还可以和全球最大的棕榈油生产国印尼擦出火花来。
今年5月,总理访印尼时,
答应将印尼棕榈油的进口配额增加50万吨。
印尼为什么很给力?
先看看这个排位——
全球棕榈油进口国TOP3:印度、欧盟、中国
这个时候,印尼和邻国马来西亚正和欧盟发生贸易纠纷。
但欧盟却出台了一个能源改革方案,
禁止将棕榈油作为生物柴油的原料。
欧盟:
我担心棕榈种植园的开发会破坏森林资源
印马:
我们两家合计占全球棕榈油供应量的85%,
你那么做纯粹是保护本地区的种植园!
这就是,世界从来不太平,
习惯就好,见招拆招。
当然,还有一个办法,
求人不入求已,中国自己种大豆!
据报道,5月初东北多个省市紧急下发文件,要求扩大大豆种植面积。
黑龙江《紧急通知》——
要把扩种大豆种植面积作为头等大事来抓!
紧急扩种500万亩!每亩补贴150元!
核心区黑河每亩补贴200元以上!
全球大豆贸易,65%都是中国进口的。
2014年做饲料的豆粕需要5100万吨,
折合大豆6500万吨。
去年,中国从美国进口大豆3285万吨,
占到总进口量的34.4%,价值139.59亿美元,
仅次于波音飞机。
要补美豆的缺,
意味着中国要另外播种4亿亩以上大豆,
占全国播种总面积15%-20%。
中国耕地面积就那么多,
大豆播种面积增加了,那砍掉谁的呢?
小麦?玉米?油菜?还是土豆?
贸易战不是打嘴仗,这真是一场技术活
打贸易战,不光要学会找盟友,
还要学会打“数据战”。
这绝不是拍脑袋决策,一定是在充分掌握利益攸关方各种信息后的精准决策。
国内一系列分析中美贸易战“豆争”的文章中,
很多数据出自《世界农产品供需评估报告》。
这个简称USDA报告出自美国农业部,
每月发布一次,
对世界农产品的供求形势进行估测,
包括对产量估算,对供需和贸易的综合预测,
被称为主导国际农产品市场运行的灵魂力量。
USDA究竟有什么道道?我们来看看——
美国大豆产量预测数据来源于哪?
农业普查数据、常规调查数据、气象遥感数据、实地调查数据……
精确到计算大豆植株的开花数、豆荚数……
收获后还要将散落的粮食收集起来,称重后计算收获损失,
从而得到最终单产。
那么,需求、供给和贸易三者之间,
又有什么关系呢?
USDA采用大量综合分析模型和数据量化工具,
用于研究贸易、农业政策、粮食安全、
国家获地区农业发展、经济环境……
分析预测粮食与主要农产品
生产、消费、进出口的变化。
美国农业部还利用软件
开发了一个农业贸易局部均衡模拟模型,
用于农产品生产、消费、贸易和价格等中长期预测,
以及政策效果模拟分析。
从关于一系列有关中美贸易战文章中,
我们能看到美国农业部的事前调查分析:
针对巴西阿根廷
在2018年1月供需报告中,
对巴西、阿根廷两国大豆产量进行预估,
预估巴西会有5100万吨大豆发往中国。
针对美国农户
第一步:
对82900名农户的种植意向、播种面积、
季度库存等数据进行详尽调查,形成分析报告。
第二步:
市场分析师据此预测,
今年大豆播种面积是否将首次超过玉米?
美豆库存数据多少?
中美两国贸易战会否对大豆造成不利?
第三步:
美国大豆期货市场基于数据做出反应。
针对中国
对中国食用油市场的消费构成进行详细分析。
贸易战绝不是一场无准备的战争。
我们注意到,在中美贸易战发生之前,
才有政府部门向国内前三大食用油企业,央企压榨企业
询问这些企业向美国进口大豆的问题,
进口量,美国大豆的占比,2018年订单量。
大国间的贸易战,绝不是
“500亿!你跟吗?
跟!500亿!
2000亿!你跟吗?”
这样简单粗暴的“画风”。
中美贸易战下,
中国对大豆征收25%关税对美国有多大影响?
巴西对中国大豆供应究竟能“挖潜”多少?
没有美国大豆,猪肉价格会不会上涨?
俄罗斯会不会成为未来大豆市场的新势力?
……
回答这些问题,
一切有赖于掌握更多、更准确的高质量数据,
靠“技术”才能做出正确判断,
否则,我们可能会沉浸在虚妄的胜利中。
(图片源自网络)
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